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發(fā)布時間: 2024-05-05 14:10:11
打造“保險金信托”高客服務(wù)模式
隨著高凈值人群規(guī)模的增加，養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療健康、財富傳承等服務(wù)需求也迎來井噴式增長。泛華通過“信托+保險”高客服務(wù)模式，為中高凈值客戶提供保險金信托對接服務(wù)。截至2022年6月底，泛華累計舉辦超過100場客戶沙龍，協(xié)助受理123件信托，受托資產(chǎn)12.3億元，撬動新保單215件，平均1件信托撬動1-2件保單，件均30萬標(biāo)保。
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