大灰狼被三只小豬趕走以后，心里一直不服輸，他到最高級的美容店里化妝成豬媽媽的模樣，夜里跟著復讀機一遍又一遍地學著豬媽媽的聲音。
第二天一早，大灰狼到了三只小豬家門口，清了清嗓子，急促地敲門：“快開門！狼來吃媽媽了，快開門哪！”老大，老二聽到了媽媽的聲音，搶著給媽媽開門，把母親迎進屋里。老大端著一盤水果，老二提著一籃鮮花，老三心里犯嘀咕：媽媽到外地去學習了，期限還沒到??！正好，大灰狼手中的蘋果掉到桌子下面去了，正當大灰狼揀蘋果的時候，老三看見了大灰狼那條長長的尾巴，他什么都明白了。老三說：“媽媽，您走了這么久，肯定渴了吧！我給您倒杯果汁吧！”老三急忙走進廚房在杯子里面放了一些安眠藥，再倒上果汁。大灰狼一口就把果汁喝完了，喝完以后大灰狼倒下就睡著了。老三剝開大灰狼的外套，讓老二和老大驚呆了。老三給黑貓警長打了一個電話。
黑貓警長開著警車來把大灰狼接走了。三只小豬高興地手舞足蹈！
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